Trustpilot s’apprête à rentrer dans la bourse de Londres

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Trustpilot a dévoilé son projet d’introduction en bourse à Londres, offrant au Royaume-Uni une importante offre publique de technologie avant les bourses concurrentes aux États-Unis et en Europe, alors que le site d’examen en ligne cherche à tirer parti de la demande croissante des investisseurs.

La bourse de Londres séduit les entreprises technologiques

L’entreprise, fondée en 2007, prévoit de lever 50 millions de dollars et espère une valeur de marché d’environ 1 milliard de livres sterling, selon ses proches. La transaction suivra l’évaluation de 1,2 milliard de livres sterling faite par le fabricant de cartes de vœux Moonpig lors de son introduction en bourse à Londres le mois dernier. L’application de livraison de nourriture Deliveroo devrait dévoiler sa propre cotation de plusieurs milliards de livres dans les semaines à venir.

Trustpilot a bénéficié d’une forte augmentation de l’activité du commerce électronique pendant les périodes de confinement de la pandémie, ce qui a entraîné une hausse de 25 % des recettes l’année dernière, qui se sont élevées à 102 millions de dollars. Près de 20 000 entreprises paient des frais mensuels pour avoir le droit d’afficher leur niveau de réputation avec la cote cinq étoiles « Trustbox » de Trustpilot sur leur page d’accueil et de suivre les réactions des clients grâce à sa plateforme de logiciel-service.

Même si l’entreprise est toujours déficitaire, Trustpilot a réduit ses pertes avant impôts de 22,6 millions de dollars en 2019 à 12,9 millions de dollars l’année dernière. La cotation prévue de Trustpilot est une victoire pour Londres, qui est en concurrence avec les bourses d’Amsterdam et de New York pour attirer des sociétés technologiques à croissance rapide, plusieurs sociétés d’acquisition spécialisées basées aux États-Unis ciblant les candidats les plus prometteurs à l’introduction en bourse en Europe.

Le chancelier britannique Rishi Sunak devrait lancer cette semaine un fonds de 375 millions de livres sterling pour investir dans les start-ups technologiques, tandis que l’ancien commissaire européen Jonathan Hill fera part de ses conclusions après avoir passé en revue les règles de cotation britanniques pour s’assurer que Londres reste compétitive au niveau mondial.

Développer l’activité par la cotation boursière

Trustpilot aide les consommateurs à éviter les vendeurs problématiques parmi les millions de détaillants qui proposent des solutions logicielles ou vendent leurs produits en ligne, ainsi qu’un nombre croissant d’entreprises hors ligne. Le Royaume-Uni est son plus grand marché. « Notre mission est de devenir un symbole universel de confiance, en donnant aux consommateurs les moyens de prendre des décisions d’achat en toute confiance et en connaissance de cause, tout en permettant aux entreprises de combler le manque de confiance en démontrant la qualité de leurs services et en acquérant des connaissances utiles pour l’améliorer », a déclaré Peter Mühlmann, fondateur et directeur général de Trustpilot.

À la fin de l’année dernière, Trustpilot avait reçu environ 121 millions d’évaluations et de notations sur quelque 529 000 sites web, avec une moyenne de 12 500 nouveaux domaines ajoutés à sa base de données chaque mois tout au long de l’année 2020. Les 50 millions de dollars bruts prévus pour la vente de nouveaux titres seront utilisés pour soutenir la croissance et rembourser la dette, a déclaré Trustpilot lundi en annonçant son intention de rentabilité à moyen terme. Les actionnaires, directeurs et employés existants pourront également vendre une partie de leurs actions lors de l’introduction en bourse. La société prévoit une mise en bourse d’au moins 25 % de la société, avec des actions représentant 15 % supplémentaires disponibles comme option de surallocation. « Nous pensons que l’introduction en bourse de l’entreprise nous permettra de poursuivre sur la lancée de ces dernières années, en offrant une plate-forme pour la fourniture de nouveaux produits dans un plus grand nombre de pays, et de réaliser notre ambition de devenir un symbole universel de confiance », conclut M. Mühlmann.

Source : FT.com

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