Nestlé va acheter un fabricant de traitements contre les allergies pour 2,18 milliards d’euros

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Nestlé a accepté d’acheter Aimmune Therapeutics dans le cadre d’un accord de 2,18 milliards d’euros, ajoutant ainsi un leader dans le traitement des allergies à l’arachide dans sa plus grande poussée dans le domaine des sciences de la santé jusqu’à présent.

Le propriétaire suisse de Nespresso paiera 28,95 euros par action pour la société de biotechnologie américaine, soit près du triple de sa valeur marchande. Aimmune fabrique le Palforzia, le premier traitement approuvé par les autorités réglementaires pour aider à réduire les réactions allergiques à l’arachide chez les enfants et les adolescents aux États-Unis.

Le PDG Mark Schneider a développé la branche des sciences de la santé de l’entreprise tout en se débarrassant d’entreprises à croissance plus lente dans des domaines tels que l’eau en bouteille et les sucreries afin d’optimiser la productivité du groupe. Le Palforzia, qui expose les patients à de petites doses de protéines d’arachide au fil du temps, a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration américaine en février.

Une valorisation directe des actions du géant de l’agroalimentaire

Les actions de Nestlé ont augmenté de 0,8 % lundi matin.

En incluant les 26% que la branche santé de Nestlé détient déjà dans Aimmune, l’accord a une valeur d’entreprise d’environ 2,18 milliards d’euros, a déclaré la société suisse. Le prix représente une prime de 174% par rapport à la clôture de vendredi d’Aimmune. Le montant à payer pour les actions est d’environ 1,43 milliard d’euros, selon les calculs de Bloomberg.

Schneider a déclaré qu’il souhaitait acheter d’autres entreprises après avoir vendu les activités de confiserie de Nestlé aux États-Unis et avoir placé ses activités américaines de crème glacée dans une coentreprise externalisée avec la société d’investissement privé PAI Partners. La vente d’une entreprise de dermatologie pour 8,39 milliards d’euros est venue renforcer la trésorerie de Nestlé.

L’entreprise de Vevey s’est lancée dans les sciences de la santé depuis plus de deux décennies avec des résultats mitigés. Palforzia est le premier produit de santé Nestlé à avoir un potentiel de vente important. Les analystes ont estimé que son chiffre d’affaires pourrait dépasser le milliard d’euros en 2025.

Une stratégie d’acquisition aboutie

Nestlé travaille sur cette acquisition depuis trois mois, a déclaré Greg Behar, chef de son unité des sciences de la santé, dans une interview. Le prix est inférieur de 7 % au prix le plus élevé atteint par Aimmune en 52 semaines, et Covid-19 a eu un grand impact sur l’entreprise, qui a commencé à vendre Palforzia au moment où les États-Unis entraient en période de confinement et de dévaluation.

L’affaire n’est pas la première incursion de Nestlé dans la nutrition médicale. La société a acquis le fabricant canadien de compléments alimentaires Atrium Innovations il y a trois ans dans le cadre d’un accord de 1,93 milliards d’euros.

Nestlé s’est également concentré sur l’expansion dans le secteur du café, en déboursant 6,04 milliards d’euros pour le droit de commercialiser les produits Starbucks, y compris les capsules de café pour le système Nespresso.

Nestlé a déclaré qu’il s’attend à ce que l’accord Aimmune, qui sera financé avec les fonds disponibles, soit conclu au quatrième trimestre.

Source : Bloomberg.com

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